01 全球智能手机ODM出货量

■ 2023H1全球智能手机ODM/IDH出货量同比下降6%

10月3日，据Counterpoint最新发布的研究数据（Global Smartphone ODM Report and Tracker）显示，2023年上半年（2023H1）全球智能手机ODM/IDH出货量同比下降6%。这意味着，2023H1全球智能手机ODM的出货量虽然有所减少，但此类机型在整体智能手机市场中的占比有所提升。 

Counterpoint高级研究分析师Shenghao Bai表示，疫情第一季以来营收疲软、三星、小米和联想集团的表现不佳造成了ODM/IDH 公司在 2023 年上半年出货量环比下滑；不过vivo、荣耀和传音的份额增长抵消了部分跌幅。

■ 华勤、龙旗、闻泰三大ODM厂商占据行业76%的竞争格局

统计显示，前六大ODM厂商占ODM总出货量的95%，分别为华勤、龙旗、闻泰、天珑、MobiWire和易景科技。

图：2023 HI年全球智能手机 ODM/IDH 供应商出货量份额

来源：Counterpoint Research，2023 H1

其中，华勤、龙旗、闻泰“三巨头”市占率分别为30.5%、24.9%、20.2%，共占据今年上半年76%的ODM总出货量份额，继续主导全球智能手机ODM/IDH行业竞争格局。

■ ODM的出货量表现与品牌客户销量息息相关

谈及“三巨头”的表现时，Counterpoint高级研究分析师 Ivan Lam 指出，它们在上半年都出现了下滑，其中华勤的跌幅相对较小，保证了领先地位；龙旗的出货量受小米手机销量下滑的影响，但因 vivo 订单飙升而有所缓解；闻泰的跌幅与龙旗相似，但仍收到了来自三星、小米和 OPPO 集团的少量订单。

Shenghao Bai补充道，在二级 ODM 厂商中，天珑的出货量稳步增长，得益于其主要运营商和本土大厂的忠实客户群；传音的良好表现推动了与该集团合作多年的 MobiWire 和 Innovatech 的增长。它们提供的产品和供应链服务为集团在主要目标市场上带来了成本和质量优势。

■ 2023年印度将出口其组装手机总量的22%，长远看中国仍是主要市场

与此同时，东南亚、印度、拉美洲及中东非等新兴市场的内生增长动力将持续拉动全球智能手机出货量的增长，相关地区主流出货机型价位均位于ODM出货机型价位区间内，有利于继续提升ODM模式的出货量及渗透率。而小米、OPPO、vivo等国内品牌商均积极布局出海业务，华勤、龙旗、闻泰等ODM龙头将持续配合主动布局海外产能，打造全球研发、制造、交付体系，成为全球化智能产品综合服务平台，也将很大程度上带动ODM厂商业务增长。

在谈到全球制造业的趋势时，Lam 表示，由于OEM、ODM和零部件公司的大量投资，印度目前已成为全球第二大手机制造中心，预计2023 年印度将出口其组装手机总量的 22%。然而，长远来看，中国的制造和供应链优势仍将促成其重要的地位。

■ ODM模式受青睐，2025年智能手机ODM模式渗透率将进一步提升至42%

目前，智能手机的竞争领域正逐渐从单纯的性能竞争与增量市场竞争，向 ODM 厂商较为擅长的微创新与存量市场竞争领域过渡。

ODM模式在保持高质量的前提下可以快速、大批量、低成本地将最新技术创新付诸生产，并且由于ODM模式的规模效应与技术复用，品牌厂商可以获得众多高质量、低成本的服务。而消费者在低迷的经济环境中也更倾向于购买性价比高的机型。基于以上特点，ODM模式受到越来越多品牌厂商的青睐。

Counterpoint预计，未来ODM的渗透率将进一步提升，2021年至2025 年智能手机ODM模式渗透率将由37%上升至42%，笔电、平板、IoT等领域的渗透率也将进一步提升。

信息及配图主要来源：Counterpoint Research，爱集微

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